苻坚看到信大怒，立即召慕容暐进来责备说：“你兄弟违法作乱，违背人神，朕顺应天命惩罚，拘禁你入关，你未必改邪归善，是朕不忍心多杀，宽恕你兄弟，各自赐予爵位官秩，虽说国家破灭，也无异于保全，为何因为王师小败，就猖獗到这种地步？慕容垂在关东反叛，慕容泓、慕容冲又起兵在内部欺侮，难道不可恨！
现在慕容泓书信这样，交给你自己看，你如果想要离开，朕应当资助，像你宗族，可说是人面兽心，不能以国士相待了。”
说着，把来信扔给慕容暐，慕容暐连忙叩头，流血哭泣谢罪。
苻坚怒意稍微缓解，才慢慢说道：“古人说父子兄弟，罪行不相牵连，现在三个叛逆起兵，罪过不在你，朕不是不知道，许你无罪，仍然担任原职。
但你应该分别写信招抚劝谕，让三个叛逆迅速罢兵，各自返回长安，要知道朕不为已甚，所有以前的过错，一概从宽赦免就是了。”
全是呆气。
慕容暐唯唯诺诺退出，名义上是奉命写信，暗中却派遣密使嘱咐慕容泓说：“秦的气数已尽，燕可以重新兴盛，只有我像笼中的鸟，绝对没有回去的道理，况且我不能保卫宗庙，自己知道罪大，不值得再顾念。
你可以努力建立大业，任用吴王为相国，（中山王慕容暐曾封慕容冲为中山王）为太宰，领大司马，你可以为大将军，领司徒，秉承旨意封官拜爵，等我死的消息，你就立即即尊位，不要耽误！”
亡国之主自知死罪，死期也不远了。
慕容泓得到慕容暐使者的传言，于是进军长安，改年号为燕兴，并且写信给慕容垂，互相结为声援。
慕容垂围攻邺城，很久没有攻下，于是向右司马封卫询问计策，封卫请求决开漳水灌城。
慕容垂依照建议施行，水灌入城中，守城的依然如故。
慕容垂未免焦急烦恼，特地亲自去游猎，姑且作为消遣，顺便到华林园喝酒，没想到被内城的人得知，出兵袭击，将园围住，飞箭像雨一样射来，慕容垂几乎不能逃脱，幸好冠军将军慕容隆，指挥骑兵前来援救，冲破秦兵，才得以保护慕容垂出围。
慕容垂回到营中，太子慕容宝入内禀报说：“翟斌依仗功劳骄横放纵，暗中有二心，不可不除掉！”
慕容垂说：“在河南的盟约，不应马上违背，况且罪状还没有显露，就想要下手，别人一定会说我嫉妒功劳辜负义气。
我正想要招揽豪杰，弘扬大业，怎么能表现出狭隘，自己失去人心呢！
如果他真有阴谋，我应当预先防备，他也不能有所作为。”
慕容宝退下后，范阳王慕容德，陈留王慕容绍，骠骑大将军慕容农，一起进见说：“翟斌兄弟，贪婪骄横不知满足，必定成为国家的祸患。”
慕容垂又反驳说：“贪婪必然灭亡，骄横必然失败，怎么能成为祸患？他有大功，应当等他自己灭亡罢了。”
不久翟斌嘱托党羽，代为请求担任尚书令，慕容垂又说：“翟王功劳大，应当位居上辅；但现在朝廷还没有建立，这个官职不便马上设置，等到邺城平定，自然会授予。”
翟斌因为所求没有实现，竟然心怀愤怒，暗中与城中勾结，派人泄去漳水。
有人向慕容垂报告，慕容垂不动声色，假装召翟斌等人商议事情，翟斌和弟弟翟檀、翟敏进入营帐，慕容垂喝令左右，将他们兄弟拿下，当面数落翟斌的罪行，按照法律斩首。
翟檀、翟敏也被杀，其余的人都不追究。
翟斌的侄子翟真，却在夜里率领部众，向北逃往邯郸。
接着又回到邺下，想要与苻丕，内外呼应。
慕容垂太子慕容宝，与冠军将军慕容隆，恰巧碰到，迎头痛击，得以将翟真的部众击退，向慕容垂报功。
慕容垂又派遣慕容农、慕容楷二人，率领数千骑兵，向北追击翟真。
追到下邑，看见翟真的部众驻扎在前面，大多是老弱残兵。
慕容楷就想要进攻，慕容农劝阻说：“我们的军队远来，已经饥饿疲惫，况且贼营内外，不见精壮士兵，一定有诈谋，不如安营自守，以免落入他们的计策！”
慕容楷不听慕容农的话，直接攻击翟真的营寨，翟真放弃营寨假装退却，引诱慕容楷追击。
慕容楷仗着勇敢追击，果然被伏兵包围，冲突不出来，形势将要覆灭。
还是慕容农急忙前往相救，杀开一条血路，才将慕容楷拔出包围之中，狼狈逃回，士兵已经伤亡不少了。
慕容垂见慕容楷等人战败归来，就向众人宣告说：“苻丕是走投无路的敌寇，必定会死守，丁零叛乱骚扰，是我的心腹大患，我暂且迁到新城，纵然苻丕向西返回，既可以报答秦王往日的恩惠，又可以防备翟真前来侵犯，这也未尝不是目前的好计策。”
众人没有一个有异议，慕容垂于是率兵离开邺城，向北屯驻新城，再派遣慕容农去攻打翟真。
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